來源: 經濟參考網
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公募基金2022年年報披露落下帷幕,相關基金產品利潤等數據隨之出爐。據天相投顧數據,2020年至2022年3年間,全市場主動權益基金利潤合計為2113.82億元,前十家機構三年主動權益基金利潤合計1510.32億元,占全市場比例為71.45%,頭部效應顯著。其中,國泰基金旗下主動權益產品近3年為基民賺取利潤163.77億元,在151家基金公司中排名第三。
公募基金行業已發展逾25年,基金業協會數據顯示,截至2023年1月底,公募基金數量超過1萬只,總規模超過27萬億元。行業快速發展的同時,“基金賺錢,基民不賺錢”的痛點卻一直存在。業內分析人士指出,相比普通的基金收益率,基金利潤指的是基金實實在在給基民賺到的錢,是絕對數值而非收益率,在去掉水分後更顯“含金量”。
近年來,針對提高投資者獲得感,國泰基金在產品設計、投資研究、考核機制、投資者杏运教育等方面提出了具體措施。國泰基金始終把持有人的利益放在公司的利益之前,尤其在主動權益產品的設計和管理方面,通過對每位基金經理的研究,精准匹配合適的產品,讓合適的人管理合適的基金,在產品設計中,把認購規模控制在基金經理的能力圈範圍內,防止由于基金產品規模過大而損害投資者利益,力爭給投資者帶來更好的持有體驗。
一系列舉措已然取得成效。2021年,國泰基金權益類產品的賺錢能力在全市場排名第1;截至2022年底,往前回溯3年,國泰基金主動權益類產品的賺錢能力在全市場排名前3。為投資者帶來了相對安心的投資體驗。
國泰基金表示,近十年來,隨著資本市場的擴容,公募基金規模實現了跨躍式的增長。展望後市,行業增速將由“大開大合”向“細水長流”過渡,最終向高質量發展的穩健曲線均值回歸。未來,讓投資者賺到錢是行業的重要使命。公司追求的不是短期漲得多、漲得快,而是在資本市場的跌宕起伏中穩紮穩打,實現長期穩健的收益。通過給投資者紮紮實實賺到錢,獲取高質量的規模增長和高質量的投資收益。
注:觀點僅供參考,不構成投資建議或承諾。市場有風險,投資需謹慎。2021年基金賺錢能力數據統計口徑為2021年4個季度報告期淨利潤匯總計算全年利潤,統計範圍僅包含披露定期報告的基金,11-12月成立的基金不參與統計。其中權益類基金包括天相基金一級分類中股票基金以及混合基金(全市場共5395只,其中國泰基金140只)。最近三年主動權益賺錢能力數據統計口徑為2020年至2022年年度報告所披露的全年基金利潤,統計範圍僅包含披露定期報告的基金。其中主動權益類基金包括天相基金二級分類中的積極投資股票基金、偏股混合基金以及靈活配置混合基金(全市場截至2022年12月31日共6443只,其中國泰基金109只,不同份額分別計算)。
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